Il gruppo italiano Assicurazioni Generali stima in 499,56 milioni di euro l’importo dell’adesione alla propria offerta di riacquisto di obbligazioni perpetue, il cui termine è scaduto mercoledì pomeriggio, secondo i risultati indicativi non vincolanti dell’operazione.

Nello specifico, l’assicuratore italiano ha riferito che alla scadenza dell’offerta, iniziata giovedì scorso e scaduta ieri alle 17:00, sono pervenute valide offerte per l’acquisto di 525,06 milioni di euro di capitale complessivo.

Pertanto, previa conferma da parte di Generali al momento dell’annuncio dei risultati definitivi, il gruppo italiano prevede che l’importo dell’adesione sia di 499,56 milioni di euro e il pro rata sarà del 99,91%.

Generali la scorsa settimana ha lanciato un’offerta di riacquisto in contanti sui suoi titoli di debito perpetui, il cui valore nominale ammonta a 1,5 miliardi di euro.

Parimenti, ha annunciato il lancio di una nuova emissione obbligazionaria Tier 2 a tasso fisso con scadenza 2033 in formato “verde”, la quarta emessa dal gruppo italiano, per un importo di 500 milioni di euro.

Nell’annunciare l’offerta pubblica di acquisto, la compagnia italiana ha sottolineato che “è in linea con l’approccio di Generali di gestire proattivamente il proprio debito e ottimizzare la propria struttura del capitale regolamentare”, mentre la nuova emissione “è coerente con la strategia di sviluppo sostenibile del gruppo”. .

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